Diesen Artikel teilen

Share on xing
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Fonds mit starker Wertentwicklung durch die Pandemie

Pressemitteilung – Frankfurt, 23. März 2021

Rund ein Jahr nach dem pandemiebedingten Markteinbruch der weltweiten Aktienmärkte am 18. März 2020 präsentieren sich die Fonds der Shareholder Value Management AG in guter Verfassung.

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen hat in der 12-Monatsperiode seit dem 18. März eine Wertentwicklung von rund 39,3 Prozent erzielt (Anteilklasse T per 19.03.2021). Seit seiner Auflegung am 15.01.2008 ergibt sich damit eine Wertentwicklung von 8,3 Prozent p.a. (Anteilklasse T per 19.03.2021).

Der defensive Mischfonds Frankfurter Stiftungsfonds konnte bei einer Volatilität von rund 7,3 Prozent eine 12-Monatswertentwicklung von 24,9 Prozent erzielen. Die Wertentwicklung seit Auflegung liegt bei 0,6 Prozent p.a. (Anteilklasse R per 19.03.2021).

Der Frankfurter- Value Focus Fund ist der offensivste der drei „Frankfurter“-Fonds der Shareholder Value Management AG. Er erzielte in den 12 Monaten seit dem 18. März 2020 eine Wertentwicklung von 87,0 Prozent. Seit Auflage beträgt die Wertentwicklung rund 13 Prozent p.a. (Anteilklasse R per 19.03.2021). Der Frankfurter-Value Focus Fund konnte im März 2021 beim Deutschen Fondspreis Platz 2 in der Kategorie Aktienfonds Europa belegen.

Mehr Flexibilität durch Modern Value

Die drei Fonds werden nach der valueorientierten Anlagestrategie der Shareholder Value Management AG verwaltet. Fondsberater Frank Fischer und sein Team haben die Fondsportfolios in den vergangenen drei Jahren breiter aufgestellt. Neben dem auf niedrige Bewertungen fokussierten Graham-Value-Ansatz nutzt Shareholder Value Management verstärkt den Modern Value-Ansatz. Er berücksichtigt vor allem die künftig erwarteten Cashflows eines Geschäftsmodells und erfasst damit auch moderne Unternehmen der New-Economy, die über keinen hohen Substanzwert im klassischen Sinne verfügen.

„Der Wert einer Aktie hängt aus Anlegersicht weniger von ihrer Bewertung ab, sondern vielmehr davon, was man als Anteilseiger dafür bekommt. Modern Value gibt uns die Flexibilität, in die Unternehmen zu investieren, die den höchsten Mehrwert in dem jeweiligen Marktumfeld bieten“, erklärt Frank Fischer, CIO der Shareholder Value Management AG. „Mit diesem Ansatz konnten wir den Markteinbruch im März 2020 nutzen und von der anschließenden Erholung profitieren. Gleichzeitig sind wir auch für eine mögliche Sektorrotation gut positioniert.“

Pressekontakt:
Shareholder Value Management AG
Neue Mainzer Straße 1
D-60311 Frankfurt am Main
www.shareholdervalue.de

Philipp Prömm
Vorstand
philipp.proemm@shareholdervalue.de
Tel. +49 (0)69 66 98 30 18

Wichtige Informationen:
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information und hat teilweise werbenden Charakter. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben und ist nicht als Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung gedacht. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der Fondsanteile und / oder Wertpapiere dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Es handelt sich nicht um eine Finanzanalyse. Diese Mitteilung enthält nicht alle relevanten Informationen zu den genannten Finanzinstrumenten, vielmehr handelt es sich lediglich um eine Kurzdarstellung, die keine Anlageberatung ersetzt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Empfänger sollte eine eigene unabhängige Beurteilung, eine eigene Einschätzung und Entscheidung vornehmen. Insbesondere wird jeder Empfänger aufgefordert, eine unabhängige Prüfung vorzunehmen und / oder sich unabhängig fachlich beraten zu lassen und seine eigenen Schlussfolgerungen im Hinblick auf wirtschaftliche Vorteile und Risiken unter Berücksichtigung der rechtlichen, regulatorischen, finanziellen, steuerlichen und bilanziellen Aspekte zu ziehen. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in digitaler Form unter www.axxion.lu erhältlich. Die Fondsanteile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.

Es handelt sich bei dieser Information um unsere im Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Einschätzungen. Die Einschätzungen können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen oder beruhen (teilweise) aus von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen, einschließlich etwaiger rechtlicher Ausführungen, ist ausgeschlossen. Transaktionen in genannten Wertpapieren durch den / die in der Pressemitteilung genannten Sondervermögen sind jederzeit ohne gesonderte vorherige Ankündigung möglich. Rückschlüsse auf mögliche, zukünftige Transaktionen aufgrund dieser Pressemitteilung sind unzulässig. Diese Information inklusive Einschätzungen dürfen weder in Auszügen noch als Ganzes ohne schriftliche Genehmigung durch die Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden.

Diesen Artikel teilen

Share on xing
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email