Frankfurter UCITS-ETF -
Modern Value

ETFs bieten eine unkomplizierte und günstige Alternative, um in Märkte oder Themen zu investieren. Anstatt eines Marktes, wird bei uns jedoch eine spezielle Anlageidee, unsere Modern Value-Strategie, als Basis verwendet.

Der ETF bildet den zugrundeliegenden Frankfurter Modern Value Index 1:1 ab. Das Portfolio wird im klassischen Stil eines ETFs nicht abgesichert und ist somit immer 100% in Aktien investiert. Diese Eigenschaft steht für die passive Welt der ETFs.

Der Frankfurter Modern Value Index enthält die besten Investmentideen unseres Analystenteams. Im Unterschied zu klassischen ETFs, profitieren Sie von Aktienresearch und investieren nicht in einen Gesamtmarkt, der einfach alle Firmen des Zielmarktes beinhaltet, unabhängig von ihrer Qualität. Diese Eigenschaft kennen Sie aus der zweiten Welt, der aktiven Fonds.

Unser Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value kombiniert das Beste aus diesen beiden Welten.

Wie bei unseren aktiv beratenen Fonds profitieren Anleger von unserem bewährten Modern Value-Ansatz. Kern des Ansatzes ist die Idee, eigentümer- oder familiengeführte „wunderbare Unternehmen“ die über einen wirtschaftlichen Burggraben verfügen zu identifizieren und in diese zu investieren.

Mehr erfahren: Zu unserem Modern Value-Ansatz

Klassische Indizes gewichten ihre Titel häufig nach der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Je höher die Marktkapitalisierung, desto größer die Gewichtung des Unternehmens im Index.

In unserem Index spielt die Unternehmensgröße eine untergeordnete Rolle. Die Qualität der Firmen entscheidet, ob sie in den Index gelangen oder nicht. Die 25 Unternehmen mit den höchsten erwartenden Renditen kommen in den Index.

Durch das Rebalancing einmal im Quartal stellen wir sicher, dass auch im Laufe der Zeit unsere besten 25 Aktien im Portfolio enthalten sind, denn Renditeerwartungen können sich ja auch mit der Zeit ändern. Beim Rebalancing können Aktien ausgetauscht werden. Außerdem setzen wir alle Titel des Portfolios auf die 4% Ausgangsgewichtung zurück. So sollen Schwankungen des ETFs reduziert und das Risikoprofil konstant gehalten werden.