Shareholder Value

Die Investmentstrategie des Frankfurter Stiftungsfonds zielt auf die Zusammenstellung eines ESG-konformen Portfolios aus bevorzugt eigentümer- oder familiengeführten Qualitätsaktien mit einem wirtschaftlichen Burggraben, Optionsstrategien und Anleihen sowie Edelmetallinvestments ab. Die etablierte aktive Asset-Allokation strebt durch die Kombination unterschiedlicher Ertragsquellen und die aktive Steuerung der Aktienquote an, das Risiko auf Portfolioebene zu reduzieren. Der Fonds dient dem langfristigen Erhalt und Zuwachs des Vermögens. Ob institutionelle Investoren wie Stiftungen, Versorgungskassen und Versicherungen oder Privatanleger – das Ziel ist für alle gleich: auf Dauer kein Geld zu verlieren und darüber hinaus eine mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Dem fühlen wir uns verpflichtet.

• Vermögensverwaltender und nachhaltiger defensiver Multi-Asset Fonds
• Konservativ mit Fokus auf einen langfristigen und stabilen Vermögensaufbau
• Primäres Ziel ist die Erwirtschaftung konstanter Erträge für regelmäßige Ausschüttungen
• Nachhaltigkeitsresearch mit Sustainalytics anhand von Ausschlusskriterien und ergänzendem internen Monitoring
• ESG-Strategie (Artikel 8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung)
• Institutionelle (I, A, S) und Retail  (R) Anteilklassen
• Deutscher Publikumsfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland, Österreich und der Schweiz