Nachhaltigkeit

VERANTWORTLICHES INVESTIEREN

Nachhaltigkeit

Geldanlage ist heute mehr als nur Renditemaximierung. Für die meisten Anleger spielen zunehmend auch Nachhaltigkeit, Ethik und soziale Verantwortung der Investments eine Rolle. 

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der Frankfurter Stiftungsfonds und der Frankfurter – Value Focus Fund werden diesem Anspruch bereits über viele Jahre hinweg durch einen strukturierten und kontrollierten Prozess gerecht. Potentielle Investments für die Fonds werden nicht nur im Hinblick auf Qualität des Geschäftsmodells, Gewinnerwartungen und Bewertung analysiert, sondern ebenfalls unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien überprüft. Diese umfassen unter dem Stichwort ESG den Umweltschutz (engl. „Environment“), soziale Ausgewogenheit und die Prinzipien einer guten Unternehmensführung (engl. „Governance“). 

Beste Stiftung Gewinner 2017
Beste Stiftung Gewinner 2017

Nachhaltige Rendite

Günter Weispfenning, der Gründer der Shareholder Value Management AG, errichtete 2003 die Share Value Stiftung. Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln für gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens, in denen in christlichem Sinn Hilfe geleistet wird. Das Vermögen der Share Value Stiftung ist bis heute ausschließlich in Aktien angelegt. Um ihrem Auftrag nachzukommen steht an erster Stelle des Anlageprozesses der Stiftung die Erwirtschaftung einer nachhaltigen Rendite, sprich eine mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung bei gleichzeitiger Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes. Genau diese Philosophie wurde später auch von der Shareholder Value Management AG übernommen.
sustainalytics_logo
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Ethischer Leitfaden

Institutionelle Anleger, Stiftungen, Kirchen, aber vermehrt auch Privatinvestoren möchten ihr Kapital nicht nur ausschließlich renditeorientiert anlegen, sondern andere, nicht monetäre Kriterien sind wichtig.

Im Laufe der Zeit wuchs die Notwendigkeit, diese Kriterien und die dahinterstehenden Prozesse zu strukturieren und zu formalisieren. In Anlehnung an den „Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland“ hat die Shareholder Value Management AG bereits im Jahr 2013 und damit lange bevor ESG in der Mitte der (Finanz-)Welt angekommen ist gemeinsam mit dem Research-Anbieter Sustainalytics einen Katalog von Ausschlusskriterien für den „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ entwickelt.

Mit diesem Schritt wurden wir zum einen den Anforderungen von speziellen Investorengruppen des Fonds gerecht, zum anderen spielen diese Kriterien seitdem aber auch im Rahmen unseres Risikomanagements eine Rolle.

NACHHALTIGKEITSSIEGEL
UND AUSZEICHNUNGEN

Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Die Shareholder Value Management AG bekennt sich zu verantwortungsvollem und nachhaltigem Investment in Ihren Fonds. Wir sind von Nachhaltigkeitsorganisationen ausgezeichnet und dürfen deren Logos tragen. Somit verpflichten wir uns ihren Kodexen, welche auf unserer Webseite ausführlich aufgeführt werden.
FNG Siegel

Der so gesetzte ethische Leitfaden gilt heute für alle Vertreter der Reihe der „Frankfurter Fonds“, die wir beraten. Dabei integrierten in unseren Investmentansatz seit 2013 fortlaufend eine Reihe von relevanten Anforderungen wie die United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) und den Europäischen Transparenzkodex für Nachhaltigkeitsfonds (Eurosif). Daneben ist die Shareholder Value Management AG Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlage (FNG).

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigskeitsfonds kennzeichnet, dass die Shareholder Value Management AG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und Ihre Umsetzung in den Frankfurter Fonds finden Sie unter: Europäischer Transparenzkodex für Nachhaltigskeitsfonds. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Nachhaltigkeitssiegel und Auszeichnungen

ETHISCHER LEITFADEN

Ausschlusskriterien

Wir verzichten auf folgende Geschäftsfelder, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes aus folgenden Bereichen generieren:

  • Produktion von Spirituosen (Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent)   
  • Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren 
  • Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online) 
  • Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswaffenkontrollgesetz) 
  • Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen) 
  • Erzeugung von Kernenergie 
  • Förderung von Ölsand 
  • Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle 
  • Abbau von schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) 
  • Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials 


Die 5-Prozent
-Grenze entfällt für geächtete Waffen und Fracking. Insofern gilt ein absolutes Investmentverbot. Daneben schließen wir ebenso kontroverse Geschäftspraktiken aus. Diese beurteilen wir anhand der UN Global Compact Kriterien. 

Ethischer Leitfaden

Ausschlusskriterien

Wir verzichten auf folgende Geschäftsfelder, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes aus folgenden Bereichen generieren:

  • Produktion von Spirituosen (Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent)   
  • Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren 
  • Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online) 
  • Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswaffenkontrollgesetz) 
  • Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Waffen (z.B. Landminen) 
  • Erzeugung von Kernenergie 
  • Förderung von Ölsand 
  • Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle 
  • Abbau von schiefergebundenen Rohstoffen (Fracking) 
  • Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials 


Die 5-Prozent
-Grenze entfällt für geächtete Waffen und Fracking. Insofern gilt ein absolutes Investmentverbot. Daneben schließen wir ebenso kontroverse Geschäftspraktiken aus. Diese beurteilen wir anhand der UN Global Compact Kriterien. 

WIR VERPFLICHTEN UNS ZU FOLGENDEN
VERBINDLICHKEITEN:

Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess:

  • Definition durch die Systainalytics GmbH von Ausschlusskriterien zur Sicherstellung nachhaltiger, sozialverträglicher und umweltschonender Investments
  • Überprüfung potentieller Investments für die Fonds der Shareholder Value Management AG durch Sustainalytics
  • Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder und -praktiken

Verpflichtung zu internationalen Vereinbarungen:

  • Berücksichtigung des UN Global Compact
  • Einhaltung der Prinzipien für ein verantwortungsvolles Investment der Vereinten Nationen (UN PRI)
  • Bekenntnis zum Europäischen Transparenzkodex für Nachhaltigkeitsfonds
  • Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG)

Verbesserung der Governance:

  • Aktiver Miteigentümer der Unternehmen
  • Fokus auf der langfristig nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens
  • Management sollte „Skin in the Game“ haben, d.h. selbst am Unternehmen beteiligt sein

Share Value Stiftung:

  • Stiftungsvermögen wird ausschließlich in Aktien angelegt
  • Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens
  • Über 1 Mio. € Fördervolumen im Jahr 2019
  • Miteigentümer der Shareholder Value Management AG

Wir verpflichten uns zu folgenden Verbindlichkeiten:

Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess:

  • Definition durch die Systainalytics GmbH von Ausschlusskriterien zur Sicherstellung nachhaltiger, sozialverträglicher und umweltschonender Investments
  • Überprüfung potentieller Investments für die Fonds der Shareholder Value Management AG durch Sustainalytics
  • Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder und -praktiken

Verpflichtung zu internationalen Vereinbarungen:

  • Berücksichtigung des UN Global Compact
  • Einhaltung der Prinzipien für ein verantwortungsvolles Investment der Vereinten Nationen (UN PRI)
  • Bekenntnis zum Europäischen Transparenzkodex für Nachhaltigkeitsfonds
  • Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG)

Verbesserung der Governance:

  • Aktiver Miteigentümer der Unternehmen
  • Fokus auf der langfristig nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens
  • Management sollte „Skin in the Game“ haben, d.h. selbst am Unternehmen beteiligt sein

Share Value Stiftung:

  • Stiftungsvermögen wird ausschließlich in Aktien angelegt
  • Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen der Jugendhilfe, der Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens und des Wohlfahrtswesens
  • Über 1 Mio. € Fördervolumen im Jahr 2019
  • Miteigentümer der Shareholder Value Management AG

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