DER GLOBALE | #dynamisch #nachhaltig #beständig #weltweit

PRIMA – Globale Werte

Der PRIMA – Globale Werte investiert nach ESG-Kriterien in unterbewertete Aktien mit einer Sicherheitsmarge, um das Risiko von Werteinbußen zu reduzieren und gleichzeitig Renditechancen zu erhalten. Dazu werden eigentümer- oder familiengeführte Qualitätsaktien mit einem wirtschaftlichen Burggraben gesucht. Der Fonds dient dem langfristigen Erhalt und Zuwachs des Vermögens. Ob institutionelle Investoren wie Stiftungen, Versorgungskassen und Versicherungen oder Privatanleger – das Ziel ist für alle gleich: auf Dauer kein Geld verlieren und darüber hinaus eine mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Rendite erzielen. Dem fühlen wir uns verpflichtet.

  • Vermögensverwaltender und nachhaltiger Value-Aktienfonds
  • Primäres Ziel ist die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes für den langfristigen Vermögensaufbau
  • Fokus auf größere Qualitätsaktien mit stabilen Geschäftsmodellen
  • Nachhaltigkeitsresearch mit Sustainalytics anhand von Ausschlusskriterien und ergänzendem internen Monitoring
  • Retail (A) und institutionelle (G) Anteilklasse
  • Luxemburger Publikumsfonds mit Vertriebszulassung in Deutschland und Österreich

Auszeichnungen & Ratings

AUSZEICHNUNGEN UND RATINGS

Fondsmanager des Jahres 2018​
Sauren 2020

Performance A

Frank Fischer mit Yefei Lu

Frank Fischer mit Yefei Lu

WERTENTWICKLUNG* SEIT AUFLAGE (01.04.2005)

*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

WERTENTWICKLUNG* NACH PERIODEN

*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

WERTENTWICKLUNG* NACH JAHREN (IN %)

*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

RISIKOKENNZAHLEN

Portfolio

VERMÖGENSVERTEILUNG

REGIONEN (AKTIENANTEIL)

BRANCHEN (AKTIENANTEIL)

MARKTKAPITALISIERUNG

TOP-5-HOLDINGS (ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO)

CHANCEN & RISIKEN

Dokumente A

DRUCKOPTIMIERTE FACTSHEETS

VERKAUFSUNTERLAGEN

Stammdaten A

ANLAGESTRATEGIE

Der PRIMA – Globale Werte verfolgt einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert international sowie benchmarkunabhängig nach den Prinzipien des Value Investing in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge. Das Investmentuniversum besteht primär aus eigentümer- oder familiengeführten Qualitätsunternehmen mit robusten Geschäftsmodellen Besonderes Augenmerk wird auf die in den Unternehmen handelnden Personengelegt. Dies beschränkt sich nicht auf das Management, sondern schließt immer auch eine Analyse der Eigentümerstruktur mit ein. Um das Risiko zu reduzieren wird auf Basis der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance) mithilfe von statistischen Analysen die Marktstimmung analysiert und daraus abgeleitet die Aktienquote in der Bandbreite von 0 bis 100 Prozent gesteuert. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren.

PREISE

KONDITIONEN

*Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens per Geschäftsjahresende 31.12. (ohne Berücksichtigung performanceabhängiger Vergütung)

STAMMDATEN