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Die Shareholder Value Management AG ist eine unabhängige und eigentümergeführte Investment-Boutique aus Frankfurt am Main mit dem Fokus auf Modern Value-Aktien.
Seit mehr als 20 Jahren kommen wir unserer treuhänderischen Aufgabe nach und beraten das uns anvertraute Vermögen unserer Kunden im Sinne nachhaltiger und ethischer Grundsätze. Es ist unser Anliegen, dass unsere Anleger wissen, dass ihr Geld in verantwortungsvollen Händen ist. Nach diesem Grundsatz haben wir unsere Frankfurter Fondsfamilie ausgerichtet.
Unsere Produktpalette umfasst den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, den PRIMA – Globale Werte, den Frankfurter Stiftungsfonds, den Frankfurter – Value Focus Fund und den Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value.
In unserer Tätigkeit als Berater bieten wir unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds an und unterstützen Mandate mit einem Gesamtvolumen von über 1,0 Mrd. Euro.
Darüber hinaus sind wir auch für die Shareholder Value Beteiligungen AG tätig.
In allem was wir tun, leiten uns unsere Unternehmenswerte, unser Fokus langfristige Renditen zu erwirtschaften, sowie ethische nachhaltige Werte zu integrieren.
Shareholder Value Management AG
Historie
Ende der 90er Jahre wurde die Shareholder Value Management AG als Family Office mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Die Ursprünge unserer Firmengeschichte führen sogar zurück bis Anfang 1980. Der Aktienclub R 3000, die Shareholdervalue Beteiligungen AG, sowie die Share Value Stiftung sind identitätsstiftende Eckpfeiler unserer Firmenhistorie, welchen wir uns bis heute eng verbunden fühlen.
1980 // Aus dem R3000 entstehen die Shareholder Value Management und die Shareholder Value Beteiligungen AG
„Mit Aktien reich werden,“
Anfang 1980 gründeten der Jurist Reiner Sachs und der Finanzanalyst Günter Weispfenning mit elf weiteren Mitgliedern den Aktienclub R 3000, welcher bis heute besteht. Die Ausgangsidee und Motivation war es, durch Aktien wohlhabend zu werden - und zwar, indem mit dem maximalen Verlustrisiko von 3.000 DM in kleinere Aktien aus dem deutschsprachigen Raum investiert wurde. Wer die Ausdauer hatte dabeizubleiben, wurde im wahrsten Sinne des Wortes reich belohnt. Auch Frank Fischer trat diesem Club bei und eines der ersten gemeinsamen Investments war die Agrob AG, ein Porzellanhersteller aus München, der weit unter seinem Immobilienwert an der Börse gehandelt wurde und somit ein klassisches Graham-Value Investment war.
Ende der 90er Jahre gründete Günter Weispfenning mit Reiner Sachs sein eigenes Family Office, die heutige Shareholder Value Management AG. Im Jahr 2001 kam die später börsennotierte Shareholder Value Beteiligungen AG als Anlagemöglichkeit dazu.
2001 // Shareholder Value Beteiligungen AG
Nachdem 2001 der Wert des Aktiendepots des R3000 rund 11 Mio DM erreichte, beschloss der Club das Kapital an die Mitglieder auszuschütten. Reiner Sachs und Ralf Bieneck gründeten dann die Shareholder Value Beteiligungen AG. Die Clubmitglieder hatten die Möglichkeit an der neu gegründeten Beteiligungsgesellschaft Anteile zu kaufen.
Zudem wurde die Gesellschaft an der Börse gelistet. Nach wie vor notiert die Aktie der Shareholder Value Beteiligungen AG an der Frankfurter Börse.
Die Shareholder Value Beteiligungen AG ist seit Gründung ihren Investmentgrundsätzen treu geblieben und konnte durch das Investieren nach Value-Kriterien in Nebenwerte historisch gute Anlageergebnisse erzielen.
2003 // Share Value Stiftung
„Mit Aktien helfen – ein Novum in Deutschland“
Wie gut Stiftungen und Aktien zusammenpassen, zeigte Günter Weispfenning, Gründer der Shareholder Value Management AG, 2003. Um der Gesellschaft etwas zurückzugeben und andere an diesen Werten teilhaben zu lassen, stellte Weispfenning ein beträchtliches Aktienkapital zur Errichtung der Share Value Stiftung bereit. Auf Weispfennings ausdrücklichen Wunsch legt die kirchliche Stiftung ihr Vermögen auch heute noch ausschließlich in deutschsprachigen Nebenwerten an, um so für die Benachteiligten in der Gesellschaft Sorge tragen zu können. Die Stiftung kann über die Jahre hinweg auf eine stetig wachsende Ausschüttungsquote verweisen. Und auch das Stiftungsvermögen ist seit der Gründung beträchtlich angewachsen. Mittlerweile wurde die Stiftung mehrfach zur „Besten Stiftung Deutschlands“ ausgezeichnet, zuletzt im Jahr 2021.
Wie hängen die Stiftung und unsere Fonds zusammen?
Die Stiftung wiederum gilt als die Quelle unserer Frankfurter Fondsfamilie. Denn aus dem Umfeld der Stiftung kamen die ersten Anfragen nach investierbaren Mandaten und Fonds. Anfang 2008 wurde unser Klassiker, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen gegründet, unser nachhaltiger und stabiler Modern Value Aktienfonds mit regelmäßigen Ausschüttungen. Ende 2008 folgte der offensivere Frankfurter – Value Focus Fund, später der defensivere Frankfurter Stiftungsfonds.
Frank Fischer
CEO & CIO
Frank Fischer, Jahrgang 1964, ist Vorstandvorsitzender (CEO) der Shareholder Value Management AG und übt dort die Funktion des Chief Investment Officers (CIO) aus. Frank Fischer wurde 2018 als Fondsmanager des Jahres ausgezeichnet.
Herr Fischer ist auch Vorstandsmitglied der Shareholder Value Beteiligungen AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Intershop Communications AG. Von November 2009 bis Mai 2014 war Frank Fischer außerdem Mitglied des Verwaltungsrats der PULSION Medical Systems SE. Bis Ende 2005 war Frank Fischer als Geschäftsführer von Standard & Poor‘s Fund Services (vormals Micropal GmbH) zuständig für Investmentfonds-Informationen und -Ratings.
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hessischen Landesbank absolvierte er das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität in Frankfurt am Main mit einem Abschluss als Diplom-Kaufmann. Frank Fischer ist Stifter und Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Starke Lunge. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Philipp Prömm
Head of Sales & Marketing, Vorstand
Philipp Prömm, Jahrgang 1974, ist als Vorstand und Head of Sales für Marketing und Vertrieb bei der Shareholder Value Management AG verantwortlich.
Bis 2012 war er Vorstand und Gründer der Fundmatrix AG, einem der ersten Full-Service Fondsdistributeure. Hier war Herr Prömm für die Auswahl der unterschiedlichsten Asset Manager und Vermögensverwalter aus aller Welt zuständig und baute für diese den Vertrieb im deutschsprachigen Europa auf.
Vor Gründung der Fundmatrix AG war Herr Prömm Produktmanager für Fonds bei der Credit Suisse Asset Management (Deutschland) GmbH. Philipp Prömm hat sein Studium an der Justus-Liebig-Universität Gießen als Diplomkaufmann abgeschlossen. Seine Diplomarbeit analysierte Price-Earnings-Ratios in einer Zusammenarbeit mit der B. Metzler seel. Sohn & Co. KGgaA. Herr Prömm wohnt in Bad Nauheim und hat zwei Kinder.
Jens Große-Allermann
Co-CIO
Jens Große-Allermann, Jahrgang 1967, nimmt als Vorstandsmitglied die Rolle des Co-CIO neben Frank Fischer wahr.
Von 2003 bis Februar 2024 war Herr Große-Allermann Vorstandsmitglied der Fiducia Treuhand AG, Bonn. Seit 2008 war er zudem Vorstand der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, Bonn. Für Shareholder Value Management ist Herr Große-Allermann bereits seit März 2023 als Berater tätig gewesen.
Herr Große-Allermann begann seine berufliche Laufbahn 1991 bei der Deutschen Bank AG, Köln. Ab 1995 bis 2000 war er als freiberuflicher Unternehmensberater tätig mit Schwerpunkt im Immobilienbereich. Ab 1997 bis Anfang 2003 war Herr Große-Allermann Finanzvorstand der Condomi AG, Köln. Zudem ist er stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei der gesco SE, Wuppertal.
Er ist verheiratet und hat drei Kinder.